Plan for Today. Prepare for Tomorrow.

안녕하세요. 이수진입니다.

저에게 재정설계란 단순히 투자상품이나 보험을 선택하는 일이 아닙니다. 지금 나의 재정 상황을 이해하고, 앞으로 이루고 싶은 목표를 구체화하며, 그 목표에 도달하기 위한 실질적인 방법을 찾아가는 과정입니다.

이제 막 저축과 투자를 시작하는 분부터 자녀의 미래를 준비하는 부모, 개인과 법인의 재정을 함께 고민하는 사업주, 은퇴를 준비하거나 지금까지 쌓아온 자산을 지키고 싶은 분들까지. 각자의 삶에 따라 필요한 재정적 준비와 우선순위는 모두 다릅니다.

그래서 저는 상담을 시작할 때 한 가지 질문을 먼저 드립니다. “지금 가장 중요하게 생각하는 것은 무엇인가요?” 이 질문을 통해 현재 가장 필요한 것이 무엇인지 이해하고, 앞으로의 목표를 함께 준비할 수 있는 방향을 찾아갑니다.

부동산 역시 전체 자산관리에서 중요한 부분입니다. 부동산 관련 전문적인 상담이 필요한 경우, Pospischil Realty Group 소속 REALTOR®인 Charley Lee PREC*와 협업하고 있습니다. 또한 다른 금융 전문가들과 협력하며, 필요에 따라 회계사, 변호사, 모기지 전문가와 연결해 보다 폭넓은 관점에서 재정적 선택을 검토할 수 있도록 돕습니다.

저는 Simon Fraser University의 Beedie School of Business에서 Finance를 전공하고 우등으로 졸업했습니다. 2020년 금융서비스 분야에서 일을 시작하기 전에는 오피스 매니저로 근무하며 회계, 프라이빗 뱅킹, 보험 및 상속 설계, 투자 관리, 기업 금융 등 다양한 업무를 가까이에서 경험했습니다.

저는 좋은 재정 상담이 한 번의 만남으로 끝나는 것은 아니라고 생각합니다. 가족이 늘어나고, 직업이 바뀌고, 사업이 성장하고, 은퇴가 가까워지는 것처럼 삶이 변하면 재정적으로 필요한 준비도 달라지기 때문입니다. 그래서 지속적인 소통과 정기적인 점검을 통해 삶의 변화에 맞춰 함께 방향을 조정해 나가는 장기적인 관계를 소중히 여깁니다.

무엇보다 상담을 마친 후 자신의 재정 상황을 더 명확하게 이해하고, 앞으로 어떤 선택을 해야 할지 스스로 판단할 수 있는 자신감과 방향을 얻으셨으면 합니다.